Scénario concurrentiel marché du café en Italie: les principaux producteurs

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En Italie, il y a environ. 800 entreprises travaillant principalement dans le café et les infusions, mais les quatre premiers groupes de production du secteur absorbent environ la moitié du marché total. Dans le commerce de détail, le marché est beaucoup plus concentré autour des leaders nationaux. Les trois principaux groupes (Lavazza, Nestlé et Kimbo) représentent 58% du commerce de détail moderne. Les marques de distributeur des grandes chaînes de distribution (environ 9% des ventes totales de ce secteur spécifique) jouent également un rôle intéressant dans ce canal et sont encore plus décisives dans les magasins à prix réduits.

Le Ho.Re.Ca. le marché est beaucoup plus fragmenté et géographiquement varié. et Vending, où il n'y a pas de véritable leader avec des actions dominantes. La concentration est également bonne dans le secteur du café en portions, mais la concurrence des prix de nombreux petits et moyens opérateurs commence à se faire sentir sur la part de marché globale des cinq premières sociétés dotées de systèmes propriétaires, qui passe de 55 à 5 % en 2015 à 50% en 2017, au profit de nombreux concurrents directs qui proposent des gélules compatibles à des prix compétitifs.

Enfin, il convient de noter qu’une partie importante des entreprises de torréfaction italiennes, même de taille moyenne / petite, est projetée sur le marché international avec une valeur significative en termes d’exportations.

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GROUPE LAVAZZA

Logo Lavazza

Lavazza, qui appartient à la famille du même nom depuis quatre générations, est l’un des principaux torréfacteurs au monde et le leader incontesté du marché, avec une part de marché de plus de 40% dans la vente au détail. Après les dernières acquisitions, Lavazza réalise un chiffre d'affaires d'env. 1,9 milliard d’euros, dont plus de 64% à l’étranger, où elle est présente dans plus de 90 pays, par l’intermédiaire de filiales et de distributeurs.

Lavazza a inventé le concept de mélange, ou l'art de combiner différentes variétés et origines géographiques du café. La société a également plus de 25 ans de tradition dans la production et la commercialisation de systèmes et de produits de café en portions, s'établissant ainsi comme la première entreprise italienne à travailler sur les systèmes de capsules d'espresso.

En 2016, le groupe a lancé le Prontissimo! Line, entrant également sur le marché du café soluble, assez marginal en Italie mais d’une importance considérable sur d’autres marchés étrangers. Plus récemment, le groupe a considérablement renforcé son engagement en faveur du développement durable en lançant le système Lavazza ¡Tierra! Ligne, y compris la version Bio Organic. Lavazza est présent dans toutes les entreprises: à la maison, en dehors de la maison, dans la distribution automatique et au bureau, dans un souci constant d'innovation. À ce jour, Lavazza possède une marque connue dans le monde entier, développée grâce à d’importants partenariats parfaitement cohérents avec la stratégie d’internationalisation de la marque.

Le groupe est également actif dans le secteur des cafés-restaurants sous sa propre marque, avec les panneaux Caffè di Roma et Lavazza Espression. En 2017, le groupe a inauguré son premier magasin phare au centre de Milan pour faire l'expérience de l'expérience du café à 360 ° et des créations innovantes de Coffee Design. Le groupe Lavazza comprend les sociétés françaises Carte Noire et ESP, le Danish Merrild, le Canadian Kicking Horse Coffee et le Italian Nims. Récemment, le groupe piémontais a également acquis l’activité café du groupe Mars aux États-Unis.

+ info: www.lavazza.it

illycaffè

IllyCaffè est établi dans le monde entier pour son mélange de café composé de neuf types d’Arabica pur. C'est une marque leader dans le segment du café de haute qualité. illyCaffè produit et distribue également des systèmes de capsules de café et de boissons chaudes de marque Iperespresso. En outre, elle produit et distribue des systèmes de capsules de café et de boissons chaudes OCS par l’intermédiaire de la société Mitaca.

IllyCaffè a récemment signé un accord de partenariat avec la multinationale Jacobs Douwe Egberts (JDE), aux termes duquel JDE produira des capsules en aluminium illy coffee. La société est également impliquée dans le secteur de la cafétéria avec "espressamente illy", une chaîne de café italienne (259 cafétérias dans le monde). En 2018, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 483 millions d'euros, dont 65% d'étrangers. L'effectif total est de 1 300 personnes. La société promeut la culture du café avec plus de 27 bureaux de l’Université du café. Illycaffè fait partie du groupe illy, le holding familial Illy. La mission du groupe est de développer un pôle de goût qui, en plus du café, comprend du thé, du chocolat, du vin, des confitures, etc.

+ info: www.illy.com

NESTLÉ ITALIANA

Il s’agit de la branche italienne de la multinationale suisse du même nom, premier groupe producteur de café au monde, avec un chiffre d’affaires total de 91 milliards de francs suisses, dont 22 milliards pour le café et autres préparations pour boissons chaudes. Nestlé Italiana gère en Italie la marque Nescafé, un leader du secteur du café soluble, ainsi que diverses boissons chaudes: cacao (Nesquik), pain grillé naturel (Orzoro) et autres préparations à base de boisson chaude, toutes importées des usines étrangères du groupe.

La société collabore également avec la division professionnelle et propose un portefeuille complet de café et de boissons chaudes pour Ho.Re.Ca. et vente. En 2007, elle a lancé Nescafé Dolce Gusto dans le secteur de la vente au détail, une gamme de capsules de café et autres boissons chaudes avec des machines similaires, destinée au canal de la vente au détail. Le groupe Nestlé s'est encore renforcé dans le secteur du café grâce à la récente acquisition des activités de commercialisation des produits emballés Starbucks en dehors des cafés de la chaîne américaine. Nestlé Italiana facture environ un milliard d’euros, dont environ le segment Nescafé et les autres boissons chaudes. 30% du total.

+ info: www.nescafe.com

NESPRESSO ITALIANA

Logo Nespresso

C'est une division spéciale du groupe Nestlé et le leader mondial des capsules de café et des machines associées. Nespresso, qui détient à la fois le canal de vente directe auprès du consommateur et le canal interentreprises, occupe une position prestigieuse dans le segment le plus dynamique et le plus dynamique du marché mondial du café. C’est un leader avec un positionnement haut de gamme sur le segment des portions en Italie, avec une offre articulée de café en capsules d’aluminium (importées des usines étrangères du groupe) et une très large offre de machines à café. La société, qui compte 68 magasins répartis dans toute l'Italie, a facturé en 2017 plus de 293 M € (machines + capsules).

+ info: www.nespresso.com

KIMBO

Avec un chiffre d'affaires total de 181 millions d'euros en 2017 et un effectif de plus de 200 employés, la société napolitaine représente le deuxième acteur en volume du canal de distribution italien, avec une part de marché atteignant maintenant 13% dans ce canal spécifique. Le commerce de détail représente maintenant plus des 2/3 du chiffre d’affaires, suivi par le Ho.Re.Ca. et du canal Vending et OCS (Office Coffee Service). Le réseau de vente supervise tous les canaux de distribution et est renforcé par d'importants partenariats internationaux et diverses alliances en Italie, notamment la collaboration avec Autogrill. La société s’implante également à l’étranger, où elle représente désormais 20% du chiffre d’affaires total, avec une présence dans environ 80 pays du monde et des positions fortes sur le marché français, où Kimbo est distribué dans plus de 11 000 bars et cafés. Avec la marque Kimbo (l'espresso italien inspiré de la tradition napolitaine), la société propose une offre articulée dans divers types de produits et d'emballages, y compris le café en portions. La société opère également avec les marques complémentaires Kosè et la Golden Cup.

+ info: www.kimbo.it

SEGAFREDO ZANETTI

Logo Segafredo Zanetti

La société est l’épine dorsale en Italie du groupe de boissons Massimo Zanetti (MZBG), une société de portefeuille fondée par Massimo Zanetti, composée d’un ensemble complexe de sociétés réparties dans divers pays et couvrant tous les nœuds essentiels de la chaîne d’approvisionnement en café. MZBG est le seul groupe de café à être coté à la bourse de Milan.

MZBG a clôturé l'année 2018 avec un chiffre d'affaires total de 891 millions d'euros et plus de 127 000 tonnes de café transformé. La société italienne de torréfaction du groupe Segafredo Zanetti, établie près de Bologne, opère sur tous les canaux de vente, avec des positions particulièrement fortes dans le Ho.Re.Ca. et clôture l'année 2017 avec un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros. Le groupe possède également un réseau complexe de plus de 700 cafés répartis dans le monde entier avec différentes marques (Segafredo Zanetti, Royaume-Uni de Puccino, Chock Full ou "Nuts USA …"). MZBG en Italie contrôle également La San Marco SpA (une entreprise du secteur des machines à café) et Segafredo Zanetti Coffee System (production de café en portions).

+ info: www.segafredo.it

CAFFITALY

Fondé en 2004 à Gaggio Montano (BO), Caffitaly System est aujourd'hui l'un des principaux acteurs du secteur des marchés segmentés. La société revendique une distribution de son système combiné de machines et de capsules brevetées à l’international dans plus de 70 pays. Elle opère à travers trois usines de production à Bologne, Milan et Bergame et emploie environ 350 collaborateurs, avec un chiffre d'affaires total (capsules de café et autres boissons chaudes + machines à capsules) d'environ 150 millions d'euros en 2017 avec une projection de 160 millions en 2018. Les ventes à l'étranger sont largement prépondérantes (80%) par rapport au chiffre d'affaires italien. La société, contrôlée par la direction ainsi que par les fonds d'investissement CNP et Alpha Group, exerce ses activités sur le marché avec sa propre marque Caffitaly et en produisant pour le compte de tiers.

+ info: www.caffitaly.com

BORBONE CAFÉ

Caffè Borbone est une jeune entreprise napolitaine qui a connu une croissance rapide grâce au succès de sa marque, leader dans la production de dosettes et l'un des principaux producteurs de capsules de café italiennes. Jusqu'à récemment, son activité principale était liée aux canaux de distribution automatique et à la vente en ligne. La société a maintenant décidé de se diversifier et de faire face au canal de la grande distribution. Récemment, le contrôle de la société napolitaine a été transféré à hauteur de 60% au fonds Italmobiliare de la famille Pesenti, tandis que 40% est resté entre les mains de l’entrepreneur et fondateur Massimo Renda. La société a clôturé l'exercice 2017 avec un chiffre d'affaires de 93 millions d'euros, qui a atteint 135 millions d'euros en 2018.

+ info: www.caffeborbone.it

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GROUPE GIMOKA

Logo Gimoka

La société, fondée et dirigée par Ivan Padelli, est une entreprise dynamique et solide qui utilise des systèmes de pointe. Le groupe, avec une unité d’affaires dédiée à la terre et au blé et une autre dédiée au portionnement, répond à tous les besoins du marché. Il occupe des postes de direction dans Vending, mais le canal Ho.Re.Ca est également présent. et GDO, avec une approche multimarques: Gimoka, Grancaffè Garibaldi, Galleria CaffèSi, Espresso Italia. Il est également très actif dans la production de marques pour des tiers. Avec plus de 24 000 tonnes de café vert transformé, c'est l'un des torréfacteurs les plus importants en Italie. En 2017, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 87 millions d'euros.

+ info: www.gimoka.it

MAISON DE CAFÉ VERGNANO

Dirigé par la famille Vergnano depuis 1882, il s'est poursuivi avec succès depuis plus de 135 ans au nom de la tradition et de l'innovation pour promouvoir la culture du café en Italie et dans le monde. La société a connu une croissance constante au cours des dernières années, grâce également à l’extension des capsules, qu’elle a pu exploiter à la fois avec ses propres capsules système et avec des capsules compatibles. Vergnano est l'une des premières entreprises à avoir également développé les nouvelles capsules compostables. La société emploie aujourd'hui 140 personnes et compte environ 85 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 35% en Italie, 40% dans les chaînes Ho.Re.Ca, Vending & OCS. Les ventes à l'étranger, présentes dans 90 pays, représentent 25% du chiffre d'affaires total de l'entreprise. La société développe maintenant une image internationale, notamment par l'activation de nombreux cafés à l'italienne sous sa propre marque (plus de 150 dans le monde entier).

+ info: www.caffevergnano.com

JULIUS MEINL ITALIA

La société, basée à Vicenza, fait partie du groupe autrichien du même nom, célèbre pour la célèbre marque "Moro di Meinl". Elle est ambassadrice dans le monde de la culture du café viennois. Julius Meinl est une entreprise leader dans le secteur du café haut de gamme en Autriche, en Italie et en Europe centrale et orientale. Le groupe est présent dans plus de 70 pays et emploie plus de 700 personnes. Son activité est centrée sur le café (qui représente la catégorie de produit la plus importante), le thé et les confitures. Julius Meinl Italia a réalisé un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros pour 2017 (y compris l'exportation de produits vers d'autres pays).

+ info: www.meinlcoffee.com

PELLINI CAFÉ

Pellini Caffè logo

La société basée à Vérone, dirigée par la famille du même nom, est l’un des principaux producteurs de café italiens et se distingue en particulier du haut de gamme. La société a grandi au cours des dernières décennies grâce à l’acquisition de certaines marques importantes du secteur et surtout grâce à la force de sa marque Pellini Top, une gamme de produits réservée au segment de marché le plus élevé, désormais également dans des emballages en capsules. Pellini est présent à la fois dans la chaîne de distribution et dans Ho.Re.Ca, en Italie et à l'étranger dans plus de trente pays, ce qui représente un chiffre d'affaires de plus de 73 millions d'euros en 2017.

+ info: www.pellinicaffe.com

JACOBS DOUWE EGBERTS ITALIA

JDE Jacobs Douwe Egberts logo

La société est la branche italienne de la multinationale Jacobs Douwe Egberts (JDE), née du confluent de l’activité café du groupe Mondelēz et du groupe DE Master Blenders. Le groupe JDE occupe la deuxième place sur la scène concurrentielle internationale avec plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il opère en Italie avec les marques Splendid et Caffè HAG, ce dernier leader sur le segment du café décaféiné. Jacobs Douwe Egberts Italia a également ajouté à ses marques historiques la marque L’Or, le café en capsules. Le chiffre d'affaires italien est de 62 millions €. La société a récemment fermé la seule usine italienne située à Andezeno, près de Turin, transférant sa production dans d’autres usines européennes.

+ info: www.jacobsdouweegberts.com

HAUSBRANDT TRIESTE 1892

La société, fondée à Trieste en 1892 par Hermanno Hausbrandt, est l'une des entreprises de torréfaction historiques en Italie. Aujourd'hui, la société est contrôlée par la famille de Martino Zanetti basée dans la province de Trévise. Hausbrandt fait partie des leaders de la Ho.Re.Ca. grâce au café, mais aussi à la bière Theresianer, marque historique de Trieste de 1766, et au vin produit avec la marque Tenuta Col Sandago – Case Bianche, au cœur de la DOCG de Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene. Le café reste toutefois le cœur de métier de la société qui a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires total de 75 millions d'euros.

+ info: www.hausbrandt.it

COVIM

Logo de café Covim

Covim est une entreprise de torréfaction génoise historique avec plus de quarante ans d'expérience. Il occupe des positions de leader dans le secteur de la distribution automatique et de l’OCS et dispose de connaissances qui lui ont permis de développer une technologie de production de gélules de première qualité. En plus de la distribution automatique, la société ligurienne étend de plus en plus sa présence avec des capsules également dans les canaux de vente au détail. La société opère également sur les différents canaux avec une large gamme de grains de café et de mélanges de café moulu. En 2017, Covim SpA a réalisé un chiffre d'affaires de 46 millions d'euros.

+ info: www.covimcaffe.it

Co.ind

La société est l’un des principaux opérateurs dans la production de café sous marque de distributeur avec plus de 6 000 tonnes de café torréfié par an. Il produit et distribue actuellement avec ses propres marques: Meseta (actif à la fois dans le canal de la vente au détail et dans le Ho.Re.Ca. et dans le Vending), Attibassi (un nom prestigieux dans les domaines du chocolat et de l'espresso de haute qualité). Le groupe fait partie du monde coopératif d'Emilia.

+ info: www.coind.it

EKAF-CELLINI

Aujourd'hui, il est l'un des principaux acteurs du segment du café Premium, tant dans le commerce de détail que dans Ho.Re.Ca. La société, contrôlée par la famille Pieri, a réalisé un chiffre d'affaires d'env. 37 millions d'euros – répartis entre l'Italie et l'étranger -. Avec un savoir-faire de plus de soixante-dix ans, la société est désormais un point de référence pour les principales chaînes de GD, ainsi qu'un partenaire pour les labels privés. Le site de production de Gênes-Bolzaneto, inauguré en 2005, représente le mariage parfait entre tradition et technologie: 11 000 mètres carrés, dont 6 500 couverts, 11 lignes d’emballage, un entrepôt entièrement automatisé.

+ info: cellinicaffe.it

ESSSE CAFÉ

En 1979, la famille Segafredo, connue pour sa longue tradition dans le secteur, a fondé la marque Essse Caffè à Bologne. Le choix d'écrire Essse avec trois S n'est pas aléatoire. C’est le s de la science, de la sagesse et de la spécialisation: trois valeurs qui résument une philosophie d’entreprise fondée sur l’expérience et orientée vers l’innovation, à travers la cohérence des mélanges de café et la recherche de la meilleure qualité organoleptique. En plus de 30 ans d'activité, la société a acquis une position de premier plan dans le monde du café: dans les fèves, moulue et aujourd'hui aussi dans les gélules. La société opère avec un succès particulier dans le Ho.Re.Ca. (avec plus de 7 000 clients) et la distribution automatique et OCS. En 2017, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 37 millions d'euros.

+ info: www.esssecaffe.com

Café Caffè Vergnano Café Lavazza Kimbo Torréfaction Julius Meinl Groupe Café Espresso Illy Pellini Café Coffitalia Café Bourbon Scenario Caffitaly Coffee Hag Magnifiques capsules de café – Groupe Nestlé Italie Groupe Gimoka concurrentiel Marché du café Meseta Italie Concurrents Café des producteurs Marché Coind